نیمه شب

جری کینگزلی، یک تولیدکننده ثروتمند پوشاک، در ۵۰ سالگی و پس از مرگ همسرش تنها می‌ماند. با وجود تفاوت سنی، او با بتّی، منشی ۲۴ ساله و مطلقه، رابطه‌ای عاشقانه برقرار می‌کند. این رابطه توسط دخترش، لیلیان، نادیده گرفته می‌شود، خواهرش، اوولین، او را دلسرد می‌کند و مادر بتّی نیز آن را محکوم می‌کند. اما وقتی جری شروع به صحبت درباره ازدواج می‌کند، حتی بتّی نیز مجبور می‌شود با دوگانگی خود روبرو شود.