یک اصفهانی در سرزمین هیتلر
An Isfahani in the Land of Hitler
میرزا-باقر در قطاری به سمت آلمان با آقا-بالا خان و منیژه ملاقات میکند. آقا-بالا خان برای یک کار اداری میرود، در حالی که منیژه برای تحصیل مدیریت هتل به مونیخ میرود. منیژه در یک هتل با آرشلان ملاقات میکند. آرشلان و دوستانش در حال برنامهریزی برای فریب منیژه هستند. از سوی دیگر، میرزا-باقر با دختری به نام ماریا آشنا میشود که برادرش، فرانز، با گروه آرشلان همدست است...
