اولین مراسم یا تپه های ترسناک، خطاها و ارونوکوم

در صحنهٔ درون جنگل آتلانتیک، کارگردان تحت فشار روزی دیگر از فیلمبرداری را آغاز می‌کند و جشن نخستین مراسم موقت برزیل را بازسازی می‌کند ناگهان سه عامل عجیب از جنگل بیرون می‌آیند و صحنه را قطع می‌کنند. ماموران اقتدارگرا نگاتیوهای فیلم را مصادره می‌کنند. کارگردان پارانویا می‌گوید: آیا آن‌ها از دولت هستند؟ اجرای فیلم مختل می‌شود. آیا کارگردان گرفتار قادر خواهد بود فیلمش را تکمیل کند؟