خط داستانی
برازیل، ۱۹۶۴، دیکتاتوری نظامی. جوانی به نام جوا در روستا تحت تأثیر قاچاقچی غریبهٔ اروگوئهای قرار میگیرد. این مرد با او زندگی میکند و به او از زندگی و رابطههای اجتماعی میآموزد. با تأثیر از نیروی زندگی پولا، فعال چپگرا، جوا به تدریج به فعالگری سیاسی و سپس گروههای مخفی عمل مستقیم میپیوندد.